Unsere Philosophie
Wo Ihre Anlageziele, Risikotoleranz und Ihr Anlagehorizont auf unsere Marktanalyse und Produktauswahl treffen
Unsere Anlagephilosophie ist ein fortlaufender Prozess, der auf drei wesentlichen Säulen basiert: der Analyse der Finanzmärkte, der Definition der Anlageziele und der Risikobereitschaft unserer Kunden sowie dem Aufbau von Portfolios, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir folgen rigorosen Anlageprozessen, um sicherzustellen, dass wir Portfolios aufbauen, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechen.
Der Kunde
Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir die Anlagestrategie, die am besten zu seinem Anlegerprofil passt.
Risikotoleranz
Die Festlegung des Risikos, das Sie bereit sind einzugehen, kalibriert Ihre Vermögensallokation.
Anlageziele
Das vollständige Verständnis Ihrer Ziele hilft uns, die am besten geeigneten Anlagen für Ihre Bedürfnisse zu bestimmen.
Anlagehorizont
Je länger der Zeithorizont, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Strategie Ihre Anlageziele erreicht.
Das Portfolio
Nachdem wir die Strategie und das Profil mit dem Kunden definiert haben, bauen wir sein Portfolio auf und überwachen dessen Wertentwicklung im Zeitverlauf.
Konzeption
Wir streben danach, Ihre erwartete Rendite innerhalb der durch Ihr Risikoprofil und Ihre Strategie gesetzten Grenzen zu maximieren.
Umsetzung
Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um Ihnen eine effiziente und transparente Ausführung zu bieten.
Risikoüberwachung
Wir überprüfen Ihr Portfolio, um potenzielle Risiken und Engagements zu identifizieren, die Ihre Anlageziele gefährden könnten.
Der Anlageberater
Der Anlageberater definiert die Allokation und Auswahl der Vermögenswerte im Portfolio des Kunden.
Marktanalyse
Wir überprüfen kontinuierlich Märkte und Wirtschaftsdaten, um Veränderungen in Konjunkturzyklen und Trends zu erkennen, die die Wirtschaft prägen.
Szenariokonstruktion
Wir führen unsere Marktanalyse zusammen, um nachhaltige Anlageszenarien zu entwickeln, die veränderten Marktbedingungen standhalten.
Chancenprüfung
Wir durchsuchen Märkte nach Chancen, die unseren Anlageszenarien entsprechen und diese ergänzen.